Laporan & Rumor Saham Indonesia 01 - 06 (Refresh)

2nd SESSION JCI on 01.06.12

(By: Gita Adiwoso - D'Origin)

IHSG @ 3799.76 (-33.05 pts) (-0.86 %)

(H: 3841.04 ; L: 3781.91)

Value: 4.197 T (NG 1.089 B )

Volume: 4.968 B (NG 851 M )

Foreign Nett Sell: 693 B

USD/IDR: 9540 (IQ+) ; 9420 (FAST)

Incl.Crossing:

ADRO @ 1600 ~ 167 B (D vs F)*

IMAS @ 16100 ~ 107 B (D vs F)*

JSMR @ 5152 ~ 141 B (F vs F)

PGAS @ 3674 ~ 137 B (F vs F)

JCI for Next Monday:

Support: 3780 ; 3750

Resistance: 3841 ; 3884

6 MARKET DRIVEN BY SECTOR

MANUFACTUR (-0.72%) (1.024 T )

MINING. (-1.56%) (845.75 B )

INFRASTRUC (-0.57%) (820.70 B )

FINANCE (-0.47%) (704.69 B )

TRADE. (-1.73%) (432.17 B )

CONSUMER (+0.31%) (301.67 B )

7 NETT BUY STOCKs BY FOREIGNers

GGRM @ 55951 (20.72 B )

ITMG. @ 34160 (17.51 B )

UNTR. @ 22964(12.96 B )

BBNI. @ 3707 (12.27 B )

KLBF. @ 3923 (10.79 B )

MNCN @ 1834. (8.44 B )

JSMR @ 5120. (7.78 B )

7 NETT SELL STOCKs BY FOREIGNers

BBRI. @ 5526 (135.78 B )

ASII. @ 63504 (116.54 B )

BUMI. @ 1432. (57.01 B )

BBCA @ 7080 (28.93 B )

PGAS @ 3669 (24.80 B )

PTBA @ 15065(21.23 B )

INTP. @ 17219. (20.81 B )

8 MOST ACTIVE STOCKs BY VALUE

BBRI. @ 5500. (-2.65%)

ASII. @ 63350(-1.47%)

UNTR @ 23000(-0.43%)

BUMI. @ 1410. (-0.70%)

ANTM @ 1170. (+1.73%)

GGRM @ 55000 (+1.66%)

JSMR @ 5200. (+0.97%)

TLKM @ 7600. (-2.56%)

8 MOST ACTIVE STOCKs BY VOLUME

ENRG. @ 138 (312.363 Lot)

BSKL. @ 235 (303.240 Lot)

TRAM @ 830 (250.527 Lot)

BUMI. @ 1410 (228.428 Lot)

ANTM @ 1170 (213.711 Lot)

ELTY. @ 96 (201.865 Lot)

BTEL. @ 280 (129.725 Lot)

ADRO @ 1380 (110.020 Lot)

MARKET CLOSING: IHSG terjun bebas. Foreign Net Sell Rp 693 B (Total 6.02 T dalam 10 sesi) http://m.bisnis.com/articles/market-closing-ihsg-terjun-bebas

KINERJA KUARTAL I/2012: Laba Borneo Energy terjun bebas 273% http://m.bisnis.com/articles/kinerja-kuartal-i-slash-2012-laba-borneo-energy-terjun-bebas-273-percent

Asing Paling Getol Lepas TLKM, ASII, BBRI http://t.co/sidrqvZY

Rupiah Menguat, IHSG hanya Turun 0,2% ke 3.823,96. Foreign Net Sell Rp 246 B
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1867374/rupiah-menguat-ihsg-hanya-turun-02-ke-382396

Raih Pendapatan Rp33,6 M, Laba MBSS Capai Rp9,9 M
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1867360/raih-pendapatan-rp336-m-laba-mbss-capai-rp99-m


Bloomberg: Indonesia’s May PMI Falls to 48.1, According to HSBC Markit

*INDONESIA'S APRIL EXPORTS FALL 3.5% FROM YEAR EARLIER
*INDONESIA CONSUMER PRICES RISE 0.07% M-O-M; MEDIAN EST. 0.2%
*INDONESIA'S MAY CORE INFLATION RISES 4.14% FROM YEAR EARLIER
*INDONESIA'S MAY CONSUMER PRICES RISE 4.45% FROM YEAR EARLIER
*INDONESIA'S MAY CONSUMER PRICES RISE 0.07% FROM MONTH AGO

Indonesia Domestic Car Sales Rise 56% in May, Bisnis Reports

Rupiah Snaps Two-Week Loss on Central Bank Measure; Bonds Gain

Aneka Tambang Gains Most in Four Months After Expansion Report

Indonesia Bond Outflow May Slow on Inflation: Credit Agricole

Philippines, Indonesia Are Rare Bright Spots, S&P Says in Report

*PALM OIL FALLS AS MUCH AS 1% TO 3,071 RINGGIT/METRIC TON

China May Manufacturing PMI 50.4 vs Est. 52, April was 53.3

Asing Masih Cabut, IHSG Dibuka Turun 0,4% ke 3.820
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1867313/asing-masih-cabut-ihsg-dibuka-turun-04-ke-3820

Bawang dan Rokok 'Juara' Inflasi Mei
http://finance.detik.com/read/2012/06/01/094114/1930098/4/bawang-dan-rokok-juara-inflasi-mei

Pasca jeblok, saham ANTM mulai dikoleksi
http://investasi.kontan.co.id/news/pasca-jeblok-saham-antm-mulai-dikoleksi/2012/06/01

REKOMENDASI SAHAM: Perhatikan Cermati BKSL, JSMR, AALI & INCO
http://m.bisnis.com/articles/rekomendasi-saham-perhatikan-cermati-bksl-jsmr-aali-and-inco

Minyak bergulir di level terendah sejak Oktober
http://investasi.kontan.co.id/news/minyak-bergulir-di-level-terendah-sejak-oktober

PERGERAKAN RUPIAH
Jatah dividen asing membayangi rupiah
http://investasi.kontan.co.id/news/jatah-dividen-asing-membayangi-rupiah

Dihantam Krisis Global, Neraca Perdagangan RI Defisit di April
http://finance.detik.com/read/2012/06/01/104306/1930171/4/dihantam-krisis-global-neraca-perdagangan-ri-defisit-di-april

IHSG Melandai, Cermati Dua Saham
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1867154/ihsg-melandai-cermati-dua-saham

Jaya Konstruksi Beli 10,24% saham Jakarta Tollroad
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1867340/jaya-konstruksi-beli-1024-saham-jakarta-tollroad

Atlas Resources Tawarkan Obligasi Rp1,2 Triliun
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1867298/atlas-resources-tawarkan-obligasi-rp12-triliun

Saham SCCO dapat "Melantai" di Bursa Lagi
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1867325/saham-scco-dapat-melantai-di-bursa-lagi

Mei 2012, Aktivitas Manufaktur China Turun
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1867347/mei-2012-aktivitas-manufaktur-china-turun

Wall Street Melemah Tipis
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1867272/wall-street-melemah-tipis

Investor Disarankan Trading Jangka Pendek
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1867273/investor-disarankan-trading-jangka-pendek

Speculative Buy Dua Saham Dua Sektor
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1867159/speculative-buy-dua-saham-dua-sektor

Hindari Saham Tambang, Lirik Consumer Goods
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1867163/hindari-saham-tambang-lirik-consumer-goods

Rupiah mulai bangkit karena intervensi BI
http://investasi.kontan.co.id/news/rupiah-mulai-bangkit-karena-intervensi-bi

RATING EMITEN: Bakrie Plantations kena status CreditWatch
http://m.bisnis.com/articles/rating-emiten-bakrie-plantations-kena-status-creditwatch

HARGA EMAS ANTAM turun Rp1.000 jadi Rp535.000
http://m.bisnis.com/articles/harga-emas-antam-turun-rp1-dot-000-jadi-rp535-dot-000


RUMOR PASAR 1 Juni 2012

Asing Tambah Saham INDX

Berembus kabar di pasar, pemegang saham mayoritas PT Tanah Laut Tbk (INDX) yang berbasis di Malaysia akan menambah kepemilikan saham melalui pasar. Kabar itu diprediksi bisa mendongkrak saham INDX ke level Rp 350 dalam jangka pendek. Selain itu, INDX dikabarkan mengincar proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat. Dalam perdagangan kemarin, saham INDX anjlok Rp 14 (-7,2%) menjadi Rp 180.

Hasil diskusi semalam, 1 ekonom dari UI sama 1 fundamentalis dari sekuritas asing:

Hampir semua saham sudah sangat murah secara valuasi nya. Secara makro data2 RI not bad namun keluarnya dana asing, suka atau tidak memicu penurunan IHSG yg diperkirakan akan terus berlanjut. Jika ingin masuk, secara bertahap dan tidak langsung menghabiskan peluru. Permintaan USD yg sangat tinggi jg erat kaitan nya dgn pembayaran hutang sejumlah emitent. Hindari emitent yg tergantung dari bahan dasar harus diimport. Contoh: INDF, saham defensive tapi komponent terigu yg besar misalnya. Sector netral thd krisis misalnya perbankan relative aman, jg yg beli bahan dasar dalam rupiah menjual dalam USD lebih bagus lg, misalnya coal mining. July minggu ke 2 saat LK`s Q2 mulai keluar cermati data2 emitent Q2 11 krn akan dijadikan perbandingan.

ANTM turun krn keluar dari MSCI secara FA hindari jg saham ini

Beberapa saham yg bagus masuk cicil sekali lg: ASII, ROTI, ABMM, EPMT.

Intervensi BI tetap perlu krn gejolak di psr modal tidak bisa dilawan dgn teori ekonomi tapi dgn kredibilitas otonomi pasar.

Intinya USD harus diguyur lebih banyak jadi jgn USD turun pd saat market mau tutup bsk pagi naik lg

Kenaikan USD jg krn ulah spekulan

Itu semua.

------------

SMRA Bangun Hotel Rp750 M

Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) kemarin menyetujui pembagian dividen 40% dari laba bersih tahun buku 2011 atau senilai Rp23/saham. Dividen akan dibagikan pada 16 Juli 2012. Sedangkan, rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) menyetujui ...

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/499488/

--------------

Intel Capital, divisi investasi dan akuisisi global Intel Corporation berinvestasi senilai 17 juta dollar AS di Asia Tenggara. [...]

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2012/06/01/00332535/Intel.Capital.Investasikan.17.Juta.Dollar.AS.di.Asia.Tenggara

---------------

BANK SINARMAS minta restu rights issue Rp304,76 miliar

Hal itu diungkapkan sayap perbankan Grup Sinar Mas tersebut dalam agenda rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di surat kabar hari ini, 31 Mei 2012. Dalam rights issue tersebut, emiten berkode saham BSIM itu berniat menerbitkan sebanyak 1,21 ...

http://www.bisnis.com/articles/bank-sinarmas-minta-restu-rights-issue-rp304-76-miliar

---------------

Dow. 12393.45 -26.41. -0.21%

Nasdaq. 2837.36 -10.02. -0.35%

S&P 500.1310.33. -2.99. -0.23%

FTSE. 5320.86. +13.91 +0.26%

Dax. 6264.38. -16.42. -0.26%

CAC40. 3017.01.+1.43. +0.05%

Oil. 86.53. -1.29. -1.47%

Gold. 1562.30. -3.40. -0.22%

IDR. 9459(source: yahoo finance)

Euro. 1.2363

TLKM. 32.56.+0.42.+1.31%Rp7700

ISAT. 20.66. -0.34. -1.62% Rp3908

BumiPLC.340.00. +1.00. +0.29%

EIDO. 26.83. -0.41. -1.51%

Timah. 19500. -200. -1.02%. Nickel. 16240. +5. +0.03%

CPOAgt3101RM-10RM-0.32%$978

Corn. 555.25. -4.25. -0.76%

SoybeanOil. 49.20. -0.49. -0.99%

Wheat. 644.50. -9.25. -1.41%

DOC. 4800. +0. +0.00%

(DE/ls- 01-06-12)

-------------

Agenda Corporate Action

Source: RTI + Media Cetak+Electronic

01 Juni

-Pengumuman Data Inflasi,

-Rups Toko Gunung Agung, Rups Pusako Tarinka, MYOH RUPST, ELSA RUPST, CENTRAL PROTEINAPRIMA RUPST DAN RUPSLB, TOKO GUNUNG AGUNG RUPST DAN RUPSLB, BORN RUPST,

-Cum Dev MEDC US$ 0,0077, Cum Dev TURI RP 7,

-Nonfarm Payrolls, Nonfarm Private Payrolls, Unemployment Rate, Hourly Earnings, Average Workweek, Personal Income, Personal Spending, PCE Prices – Core, ISM Index, Construction Spending, Auto Sales, Truck Sales

02 Juni

-WAHANA PHONIX MANDIRI RUPST

04 Juni

-TOTO RUPST DAN RUPSLB, CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL(TPIA) RUPST, Cum Stock Split ASII RASIO 10:1,

-Cum Dev JSMR RP 78,8784, Cum Dev TOTL 44, Cum Dev PJAA 45,

-Factory Orders

05 Juni

-KABELINDO MURNI RUPST DAN RUPSLB, KREN RUPST DAN RUPSLB, VISI MEDIA ASIA RUPST DAN RUPSLB, APLN RUPST DAN RUPSLB, SMART RUPST DAN RUPSLB, LION METAL WORKS RUPST, LIONMESH PRIMA RUPST,LELANG SUN

-Cum Dev DELTA DJAKARTA RP 11000, Cum Dev TLKM Rp 313,969 ditambah Rp 57,085,Cum Dev ADHI 30,33, Cum Dev LSIP 100,

-ISM Services

06 Juni

-WICAKSANA OVERSEAS INT L RUPST, TIFICO FIBER INDONESIA RUPST,

-Cum Dev AKRA RP 25,

-MBA Mortgage Index,

Productivity-Rev., Unit Labor Costs-Rev, Crude Inventories, Fed's Beige Book

07 Juni

-Listing IPO Supra Boga Lestari 20% (312.897.500), JAPFA RUPST DAN RUPSLB, MULTIBREEDER ADIRAMA IND. RUPST DAN RUPSLB, PANORAMA SENTRAWISATA RUPST, BAKRIELAND DEVELOPMENT RUPST DAN RUPSLB, RMBA RUPST, mulai seleksi Bos OJK

-Cum Dev ISAT RP 76,83, Cum Dev PBRX RP 1, Cum Dev MLBI RP 24074, Cum Dev PTPP 14.88, Cum Dev Cpin 42, Cum Dev EPMT 95

-Initial Claims, Continuing Claims,

Consumer Credit

08 Juni

-Rups Bukit Darmo Pro, BANK BUMI ARTA RUPST, DEWA RUPST, KEDAUNG INDAH CAN RUPST, bday IMS

-Cum Dev HRUM RP 380, Cum Dev MREI RP 30, Cum Dev Aces 25, Cum Dev BBCA 70, Cum Dev DVLA 31.5

-Trade Balance,

Wholesale Inventories

---------------

Kalbe Akuisisi Hale International

Perseroan telah menandatangani conditional sale and purchase agreement (perjanjian pengambilalihan bersyarat) untuk mengakuisisi 100% saham PT Hale Internasional senilai Rp100 miliar. Direktur dan Corporate Secretary KLBF Vidjongtius mengatakan, ...

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/499489/

--------------

MARKET: Mei, investor asing net sell Rp7,69 triliun

JAKARTA: Investor asing membukukan aksi jual bersih (net sell) kumulatif sebesar Rp7,69 triliun sepanjang bulan ini.

Data PT Bursa Efek Indonesia yang diolah hari ini, 31 Mei 2012, menunjukkan investor asing membukukan rerata net sell sebesar Rp366,22 miliar sepanjang bulan ini.

Data tersebut berasal dari 21 hari perdagangan bursa yang berakhir hari ini. Sepanjang Mei, investor asing juga membukukan rerata kuantitas net sell sebanyak 91,48 juta saham per hari.

Pada April, investor asing masih membukukan beli bersih (net buy) sebesar Rp1,46 triliun dan menghasilkan rerata (net buy) sebesar Rp73,24 miliar per hari.

Akumulasi sejak Januari juga menunjukkan masih terjadi aksi beli bersih investor asing sebesar Rp3,79 triliun.

Hari ini, investor asing membukukan aksi jual bersih Rp1,1 triliun, terbesar sejak 21 Mei ketika terjadi net sell Rp1,41 triliun.

Sepanjang Mei rerata transaksi harian di papan perdagangan otoritas bursa meningkat dari posisi April, yaitu menjadi Rp5,01 triliun per hari dari bulan lalu Rp4,88 triliun.

Meskipun nilai transaksi meningkat, rerata saham yang diperdagangkan harian justru turun sebesar 4,16 miliar unit saham.

Penurunan juga terjadi pada sisi frekuensi perdagangan menjadi 125.433 kali per hari dari posisi April sebanyak 137.309 kali per hari. (ra)

---------

PEMBATASAN KEPEMILIKAN: 92 Bank Terkena Dampak dan Harus Divestasi Saham

JAKARTA: Terdapat 92 bank yang bakal terkena dampak pembatasan kepemilikan saham maksimum 40%. Ekspektasi nilai saham yang harus dilepas mencapai Rp265,94 triliun dengan asumsi tiga kali nilai buku.

Berdasarkan penelitian Biro Riset Infobank (BirI) Mei 2012, dari 120 bank umum terdapat 92 bank yang memiliki saham mayoritas lebih dari 40% dengan nilai modal mencapai Rp358,16 triliun.

Dengan ekspektasi nilai saham yang harus dilepas mencapai Rp88,65 triliun. Apabila dengan asumsi dua kali nilai buku (price book value) maka nilainya mencapai Rp177,29 triliun, sedangkan dengan asumsi tiga kali nilai buku mencapai Rp265,94 triliun.

Direktur Biro Riset Infobank Eko B. Supriyanto mengatakan pelepasan saham perbankan untuk memenuhi aturan kepemilikan ini mencapai ratusan triliun dan jika dilakukan secara langsung akan membawa implikasi besar.

"Oleh karena itu sangat bijak jika BI memberi masa transisi yang relatif panjang," ujarnya dalam peluncuran Rating 120 Bank Versi Infobank: Kinerja Terbaru dan Babak Baru Kepemilikan Bank di Jakarta, hari ini.

Sebelumnya mengemuka rencana pembatasan kepemilikan saham maksimum 40% untuk pemegang saham dari institusi keuangan, sedangkan non lembaga keuangan maksimum 30% dan kepemilikan individu maksimum 20%.

Dia mengutarakan bahwa ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak mudah menjual saham dari 92 bank yang terkena aturan kepemilikan saham baru ini. Kedua, menyangkut harga di pasaryang sudah pasti akan turun karena over supply saham bank.

Menurutnya, proses divestasi harus dilakukan secara berhati-hati, sehingga membutuhkan waktu cukup lama dan direalisasikan secara bertahap. Dia mentaksir dalam waktu 10 tahun saja nilai saham perbankan yang akan dilepas mencapai Rp17 triliun--Rp26 triliun.

Apabila saham BUMN dikecualikan dalam aturan kepemilikan saham bank, kata Eko, nilai saham bank yang akan dilepas mencapaiRp13 triliun--Rp20 triliun. Asumsi ini berasal dari 88 bank yang kepemilikan saham mayoritasnya 40% dengan memiliki modal sendiri Rp214,63 triliun.(mmh)

-----------------

Karena Bea Keluar, Pendapatan Antam Dari Bijih Besi Diprediksi Turun

Ipotnews - PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) memperkirakan kontribusi pendapatan dari bijih besi (iron ore) turun 8 persen dari sebelumnya 24 persen, menyusul akan diterapkannya bea keluar untuk 65 jenis mineral mentah oleh pemerintah.

"Kalau dibebankan bea keluar 20 persen terhadap `ore` (bijih besi), maka pendapatan kita dari `ore` akan turun delapan pesen," kata Direktur Utama [ANTM 1,150 -150 (-11,5%)], Alwinsyah Lubis, usai RUPS di Jakarta, Kamis (31/5), seperti diberitakan Antara.

Mega Capital Update (01 Juni 2012):

7:30AM: DJ(-26.41); NK(-70.40); Oil 86.47; IDR 9390; Gold 1556.09; EUR 1.2348; JPY 78.58

Pg ini bursa reg melemah.IHSG diperk Mix to Low

7:32AM: Nikel 16159 (-65); Timah 19613 (-164.5); Coal Newcastle USD 91.9 (-5.3%); Coal Rotterdam USD 99.25 (-1.5%); TLK 7652; IIT 3884; Silver 27.63

∙ Krisis Eropa dan nilai tukar rupiah sebabkan IHSG terkoreksi.

∙ Wall Street terkoreksi akibat sentimen krisis utang Eropa dan data ekonomi.

· Indeks Fluktuatif, Cenderung Melemah (Range : 3,800—3,850).

∙ SMRA akan Terbitkan 687,31 Juta Saham Baru

∙ LTLS fokus di bisnis manufaktur

· Laba ARII Turun

∙ Produksi TBS SMAR Naik 1,1% yoy

· ABBA rencanakan Kuasi Reorganisasi

· ADRO siap akuisisi Bhakti Energi Persada

Trading Ideas (disc. on):

TrdBuy: ERAA,TP 1660,SL 1530

SpecBuy: BBRI,TP 5900,SL 5400

BoW: MNCN,TP 1930,SL 1780; JSMR,TP 5400,SL 4900; UNVR,TP 21100,SL 19900

©Mega Capital Indonesia

Jadwal Cum Deviden:

01 Juni

-Cum Dev MEDC US$ 0,0077, Cum Dev TURI RP 7,


[Dow Jones] Indonesia shares end down 2.2% at a five-month low
of 3832.824 as risk-aversion continues to hit emerging market assets amid
growing concerns about the euro zone's financial health, traders say. The main
index is down 9.0% for the month and up 0.3% year to date. Still, traders
expect the market to rebound Friday and find resistance at 3860. "I expect
stocks in the U.S. to rebound as shown by positive Dow Jones futures," says a
fund manager at a local asset management company. Foreigners are net sellers of
IDR1.0 trillion worth of shares Thursday, and net sellers of IDR7.7 trillion
($818 million) worth so far this month. Among decliners, coal miner Bumi
(BUMI.JK) is down 12% at IDR1,420, on expectations lower coal prices will hit
its earnings, while car maker Astra (ASII.JK) is down 2.6% at IDR64,350 on
concerns a weak IDR would hurt consumers' purchasing power.
(edhi.pranasidhi@dowjones.com)

[Dow Jones] The USD/IDR came off its intraday high on active
intervention by Bank Indonesia, dealers say. The pair is lower at 9,410 from
9,425 in late Asian trade Wednesday and off an intraday high of 9,600, with
dealers suspecting BI to have sold more than $500 million on the day. BI Gov.
Darmin Nasution earlier in the day said the bank was confident in bringing the
pair down to 9,450 in the afternoon. The latest intervention, Thursday's being
the most aggresive so far this year, brought total intervention by the central
bank to more than $1.5 billion this week, according to dealers. "This is good
for onshore liquidity and shows that not only that BI has the ammunition, but
more importantly, it has the willingness to support the IDR," a local dealer
says. He tips the pair in a range of 9,380-9,560 Friday.
(andreasismar.sandiwan@dowjones.com)