Laporan & Rumor Saham Indonesia 09-07 (Refresh)

Indonesia 2Q GDP Growth May Be Abt 6.3% Or Less, Yudhoyono Says


MNC Sky Vision Gains 1.31% After Biggest IPO This Year: Jakarta Mover


*INDOFOOD, ASAHI, TO MAKE, SELL NON-ALCOHOL DRINKS IN INDONESIA
*INDOFOOD, ASAHI GROUP HOLDINGS SEASIA, SIGN JOINT-VENTURE DEAL 

2nd SESSION JCI on 09.07.12
(By: Gita Adiwoso - D'Origin)

IHSG @ 3985.05 (-70.15 pts) (1.73 %)
(H:4038.39 ; L:3976.36)
Value: 4.136 T (NG 1.368 T  )
Volume: 5.202 B (NG 1.654 B  )
Foreign Nett Sell: 458  B...!!!  
Incl. Crossing:
MSKY @ 1521 ~ 876.08 B (D vs D)
USD/IDR: 9438(On Shore)
                   9448 (Off Shore)

JCI for tomorrow:

Support:      3971 ;3958
Resistance:  4038 ; 4058


6 MARKET DRIVEN BY SECTOR
TRADE. (-1.71%) (1.594 T )
MANUFACTUR (-1.85%) (704.75 B )
FINANCE (-1.30%) (703.96 B )
INFRASTRUC (-1.61%) (489.67 B )
MINING (-2.63%) (372.70 B )
CONSUMER (-1.67%) (233.07 B )


7 NETT BUY STOCKs BY FOREIGNers
ICBP.   @ 5885 (22.86 B )
PGAS @ 3583 (22.85 B )
ITMG. @ 37903 (12.73 B )
MNCN @ 1970. (9.70 B )
AKRA @ 3833 (7.80 B )
LSIP.   @ 2704 (6.20 B )
BTPN. @ 3850 (6.12 B )


7 NETT SELL STOCKs BY FOREIGNers
BMRI.   @ 6923 (87.47 B )
ASII.     @ 6794 (80.55 B )
MSKY @ 1573.  (75.94 B )
ADRO @ 1489. (39.01 B )
SMGR @ 11743 (30.62 B )
BBRI.   @ 6634.  (29.75 B )
UNTR @ 22168 (28.75 B )


8 MOST ACTIVE STOCKs BY VALUE
MSKY @ 1540.  (+1.32%)
ASII.     @ 6750.  (-2.88%)
BMRI.   @ 6900.  (-2.82%)
BBRI.    @ 6650.  (-0.75%)
UNTR. @ 22050 (-3.08%)
TLKM. @ 8000 (-2.44%)
TRAM @ 850.    (-1.16%)
PGAS @ 3600.   (+1.41%)


8 MOST ACTIVE STOCKs BY VOLUME
MSKY @ 1540 (357.909 Lot)
ENRG.  @ 141.    (293.597 Lot)
TRAM @ 850. (241.172 Lot)
BKSL.  @ 220. (197.093 Lot)
BUMI.   @ 1110.  (119.975 Lot)
ELTY.  @ 73.     (115.126 Lot)
TMPI.   @ 265. (11.181 Lot)
BHIT.    @  405 (104.908 Lot)


Konsolidasi, IHSG Turun 1,7% ke 3.985,04. Foreign Net Sell Rp 457 Miliar
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1880714/konsolidasi-ihsg-turun-17-ke-398504


Tiga blue chip yang bikin IHSG tersungkur
http://investasi.kontan.co.id/news/tiga-blue-chip-yang-bikin-ihsg-tersungkur


Bursa Eropa muram akibat Jepang dan yield Spanyol
http://investasi.kontan.co.id/news/bursa-eropa-muram-akibat-jepang-dan-yield-spanyol


Kecemasan badai El Nino mengerek harga CPO
http://investasi.kontan.co.id/news/kecemasan-badai-el-nino-mengerek-harga-cpo


Perlambatan Global Memburuk, Rupiah Jatuh
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1880733/perlambatan-global-memburuk-rupiah-jatuh


Sinyal IHSG Negatif
Tak Ada Alasan Belanja Saham
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1880704/tak-ada-alasan-belanja-saham


PTPP Raih Kontrak Baru Rp3,5 T per Juni
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1880725/ptpp-raih-kontrak-baru-rp35-t-per-juni


HAULING ROAD BAYAN REOURCES TERANCAM DITUTUP
http://m.bisnis.com/articles/hauling-road-bayan-reources-terancam-ditutup


EKSES LIKUIDITAS: PERBANKAN TARIK DANA RP40 TRILIUN SELAMA JUNI
http://m.bisnis.com/articles/ekses-likuiditas-perbankan-tarik-dana-rp40-triliun-selama-juni


Jadi Top Loser, Gudang Garam Bawa IHSG Turun 1,7%
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1880741/jadi-top-loser-gudang-garam-bawa-ihsg-turun-17


Ekspansi Batam, Hotel Mandarine Cari Modal Rp 200 Miliar di Bursa
http://finance.detik.com/read/2012/07/09/161947/1961261/6/ekspansi-batam-hotel-mandarine-cari-modal-rp-200-miliar-di-bursa


Inilah target Mitra Adiperkasa di semester II
http://investasi.kontan.co.id/news/inilah-target-mitra-adiperkasa-di-semester-ii
Euphoria investor global pasca penurunan suku bunga bank sentral China dan Eropa tidak bertahan lama setelah concern investor kembali pada perekonomian dunia yang tengah bergumul. Pada kenyataannya Eropa masih didera resesi, manufaktur Amerika mengalami kontraksi untuk pertama kalinya sejak 2009 dan China yang sedang berupaya menghindari hard landing. Data terakhir dari pasar tenaga kerja US juga mengecewakan. Korporat Amerika hanya mampu merekrut lebih sedikit tenaga kerja dari ekspektasi.


Bagaimana dengan Indonesia? Ekonomi domestik banyak disebut-sebut kebal terhadap krisis global. Namun hal itu tidak dapat menutup fakta bahwa perekonomian Indonesia cenderung melemah. Sejumlah data makro seperti nilai ekspor, devisit APBN, inflasi, cadangan devisa, nilai tukar rupiah, kepemilikan asing di SUN dan GDP terus turun dari performa puncaknya di Agustus 2011. Trend pelemahan masih berlanjut hingga data Mei-juni dan belum berindikasi untuk pulih.


Melihat fakta tersebut, ekonomi domestik jelas terpengaruh oleh melemahnya perekonomian global. Dengan langkah pelonggaran moneter yang secara serempak dilakukan oleh bank sentral dunia harapannya bisa menstimulasi ekonomi. Namun tentu saja hasilnya baru akan kita lihat dalam 6-9 bulan kedepan. Sementara saham dan harga komoditas diharapkan dapat recover perlahan mulai sekarang ini.


PTBA masih menjadi salah satu saham terbaik pilihan kami mengingat sejumlah fakta berikut. Adalah emiten batubara yang memiliki profitabilitas tertinggi dengan net margin 29%, baru kemudian disusul oleh ITMG 22% dan HRUM 20%. Lalu adalah juga emiten yang memberikan dividend yiled kedua tertinggi setelah ITMG, yaitu 4,78%. Memiliki reserve terbesar yang mostly berada di Sumatera, bebas dari ancaman pembatasan produksi batubara oleh Pemkab Kaltim yang kini tengah gencar diwacanakan.
(By: Khrisna DS)


Anjlok 56 Poin, IHSG Tinggalkan Level 4.000. Foreign Net Sell Rp 220 Miliar
http://finance.detik.com/read/2012/07/09/115920/1960865/6/anjlok-56-poin-ihsg-tinggalkan-level-4000

ASII, TLKM, & BMRI menjadi pemberat IHSG sesi I
http://investasi.kontan.co.id/news/asii-tlkm-bmri-menjadi-pemberat-ihsg-sesi-i/2012/07/09


Profit Taking Lebih Realistis
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1880585/profit-taking-lebih-realistis


Saham ASII tergerus 3% pada transaksi pagi
http://investasi.kontan.co.id/news/saham-asii-tergerus-3-pada-transaksi-pagi

Harga nikel melorot, saham INCO ikut terperosok
http://investasi.kontan.co.id/news/harga-nikel-melorot-saham-inco-ikut-terperosok/2012/07/09

Creador Malaysia & Saban Capital Masuk ke IPO MSKY
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1880530/creador-malaysia-saban-capital-masuk-ke-ipo-msky

BSIM Akan Menembus Rp400-500 per Lembarnya
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1880486/bsim-akan-menembus-rp400-500-per-lembarnya

KLBF Akan Bangun Pabrik Minuman Kesehatan
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1880352/klbf-akan-bangun-pabrik-minuman-kesehatan

Nilai tukar mata uang Asia loyo terhadap dollar AS'
http://investasi.kontan.co.id/news/nilai-tukar-mata-uang-asia-loyo-terhadap-dollar-as

Data tenaga kerja AS menggencet harga emasData tenaga kerja AS menggencet harga emas
http://investasi.kontan.co.id/news/data-tenaga-kerja-as-menggencet-harga-emas

Astronacci Pertahankan Outlook Bullish IHSG
http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1880342/astronacci-pertahankan-outlook-bullish-ihsg

Indonesian Stock Movers: Astra, MNC Sky Vision, Vale Indonesia
http://www.bloomberg.com/news/2012-07-09/indonesian-stock-movers-astra-mnc-sky-vision-vale-indonesia.html

Industrial Metals Climb as China CPI Points to Easing
http://www.bloomberg.com/news/2012-07-09/industrial-metals-climb-as-china-cpi-points-to-easing.html

Indonesia Lower-Quality Coal Swaps Slide, China Contracts Steady

Palm Oil Gains as Concerns Mount Over Possible El Nino Weather


Solusi Tunas Plans 648B Rupiah Rights Offer to Fund Expansion


Summarecon Expects 1H Net Climb As Much As 100%, Daily Reports


Indonesia’s June Motorcycle Sales Fall to 550,468, Bisnis Says


Indonesia Cuts July Coal Benchmark Price to $87.56/T: Ministry


Asian Shares Extend Decline After China CPI Broadly Meets Ests.


*RUBBER FUTURES DECLINE AS MUCH AS 3.6% IN TOKYO


Agenda Minggu Ini:


09 Juli
-SOLUSI TUNAS PRATAMA WARRANT, RASIO 1:1 TRADE,
-Cum Dev Panorama Sentrawisata 3.8,
-Cum Dev INDY 60,


- ASIA PACIFIC FIBERS RUPSLB,


-Listing IPO MNC Sky Vision MSKY (-Business activity : Pay TV broadcasting-Nominal price : Rp 100 per share.-Offer price : TBA.
-IPO shares :1.41b shares (20% of enlarged capital). At the same time,the existing shareholder, Bhakti Investama (BHIT.IJ) will also divest 9.1% stake or
565.1m shares in MNC Sky Vision. Currently, Bhakti Investama owns 20% or 1.24b
shares in the company.
-Use of proceeds : 70% to support working capital, 40% to settle debt.
-Underwriters : Danareksa Sekuritas and.MNC Securities (affiliated), 


Para pemimpin Uni Eropa sepakat beroperasinya skema dana talangan (bailout) permanen Eropa, Mekanisme Stabilitas Eropa (ESM), -consumer Credit


10 Juli
-BJBR siap membayar utang jatuh tempo senilai Rp350 miliar,
-LELANG SUN,
-GLOBAL TELESHOP IPO, 111.112.000 SAHAM,
-TRI BANYAN TIRTA IPO, 330.000.000 SAHAM
-Exercise Budi Acid Jaya Tbk 1 : 1 125


-Cum Dev CTRS 25,
-Cum Dev CTRP 8,
-Cum Dev Indo Kordsa 50,
-Cum Dev UNIC RP 90,
-Cum Dev BATA RP 1230
-Cum Dev BRAU US$ 0,00077
-Cum Dev MYOR Rp 130


 11 Juli
-Listing GADING DEVELOPMENT IPO, 4.000.000.000 SAHAM RP 105
-GADING DEVELOPMENT WARRANT, RASIO 1:1 TRADE
-Cum Dev MTDL RP 4 CUM
- MBA Mortgage Index,
Trade Balance,
Wholesale Inventories, Crude Inventories, FOMC Minutes


12 Juli-Listing Ipo Bank Jatim(Jumlah yg ditawarkan : 2,98 miliar saham baru (20% dri modal), dg nominal Rp250 per unit. Harga 430 Penjamin : PT Bahana Sec. + PT Mandiri Sek.)
-BI rate
- Exercise warrant BACA (100), exercise Budi 1:1 (125),
-BANK WINDU KENTJANA INT L WARRANT, RASIO 1:1 TRADE


-Cum Dev TSPC RP 75,
-Cum Dev LION RP 300,
-Cum Dev LMSH RP 100,
-Cum Dev TIRA RP 17,
-Cum Dev CLPI RP 27,1,
-Cum Dev EKAD 7,
-Cum Dev INTA 22,5
- Cum Dev MRAT RP 16,3


- Initial Claims, Continuing Claims,
Export Prices ex-ag.,
Import Prices ex-oil,
Treasury Budget


13 Juli
-Cum Dev ICBP 169
-Cum Dev MIDI RP 2,74
-Cum Dev PTIS RP 10,5
-Cum Dev AMFG RP 80,
- GDP & Retail Sales China, USPPI, Core PPI, Mich Sentiment


AKUISISI BPR: Bank Jabar Banten gelontorkan Rp30,9 miliar akuisisi 3 BPR ⁠ (12:49)
JAKARTA; PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk mengeluarkan dana senilai Rp30,9 miliar untuk mengakuisisi tiga bank Perkreditan Rakyat. Presiden Direktur Bank Jabar Banten Bien Subiantoro mengungkapkan sebenarnya perseroan berminat mengakuisisi sejumlah bank perkreditan rakyat (BPR) lainnya.


EKSPANSI BANK: BANK JABAR BANTEN BERMINAT AKUISISI SEKURITAS & MULTIFINANCE
JAKARTA; PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Tbk siap menggelar penawaran saham terbatas untuk mendanai akuisisi perusahaan pembiayaan dan perusahaan sekuritas.


TRIKOMSEL Raih peringkat idA ⁠ (15:46)
  Komposisi pemegang Saham Trikomsel Pemegang saham Porsi PT Canopus Finance 25% PT KB Trio 24,65% PT KL Trio 23,71%  Publik 13,08% PT SL Trio 10,92% Kindarto Kohar 1,35% Sugiono Wiyono S. 1,29%     JAKARTA: PT Pemeringkat Efek Indonesia Tbk (Pefindo) menetapkan peringkat idA untuk PT Trikomsel Oke Tbk dan idA- untuk rencana obligasi wajib konversi I 2012 sebesar Rp807,6 miliar.


WIJAYA KARYA REALTY: Induk usaha sertakan aset lahan Rp34,34 miliar ⁠ (18:30)
  JAKARTA: PT Wijaya Karya Tbk, emiten konstruksi pelat merah, melakukan penyertaan aset properti berupa lahan dengan nilai Rp34,34 miliar kepada anak usaha perseroan, PT Wijaya Karya Realty.   Direktur Utama Wijaya Karya Bintang Perbowo mengatakan dengan penyertaan lahan tersebut, maka pihaknya dan Wika Realty akan melakukan kerja sama operasi (KSO) dalam rangka mengembangkan lahan menjadi bangunan terpadu (mixed use building).


SAHAM BTN: PEMERINTAH SINGAPURA TINGKATKAN PORSI KEPEMILIKAN
JAKARTA: Menjelang pelaksanaan penawaran umum terbatas PT Bank Tabungan Negara Tbk, Pemerintah Singapura diketahui meningkatkan kepemilikan saham pada bank yang fokus pada kredit properti tersebut


Jangan lewatkan saham-saham rekomendasi hari ini http://mobile.kontan.co.id/news/jangan-lewatkan-saham-saham-rekomendasi-hari-ini-1/2012/07/09


IHSG 4.000-4.100, Switch ke Tujuh Saham! http://t.co/tWk3pzBV


Ancaman Ambil Untung, Pilihlah Sektor Konsumsi http://t.co/hT7FDIuY


MNC Sky Vision Listing Hari Ini http://t.co/ZZVnvxTx


Kinerja IHSG Sepekan Menguat 99,62 Poin http://t.co/FalI2Z8Q


Mandiri Incar Devisa Hasil Ekspor US$63,5 Miliar http://www.imq21.com/news/read/75992/20120706/140235/Mandiri-Incar-Devisa-Hasil-Ekspor-US-63-5-Miliar.html


Empat Saham Perdana Masuk Efek Syariah http://t.co/xWqqcgFj


Week-27 on IDX: Foreign Investors Book Net Buy US$175 Million http://www.theindonesiatoday.com/finance/finance-headlines/22838-week-27-on-idx-foreign-investors-book-net-buy-us175-million.html


Menunggu Reaksi Indeks Setelah Bunga Berguguran http://t.co/4ROeaRo0


Analis: Indeks masih cenderung melemah pekan depan http://mobile.kontan.co.id/news/analis-indeks-masih-cenderung-melemah-pekan-depan/2012/07/08


Pergerakan rupiah pekan depan menunggu BI Rate http://t.co/0WE6Vs5C


Surya Semesta siap akuisisi lahan 1.500 hektare http://t.co/AychYbJ5


AKSI EMITEN: BANGUN PERSADA SUNTIK RP25 MILIAR KE ANAK USAHA http://m.bisnis.com/articles/aksi-emiten-bangun-persada-suntik-rp25-miliar-ke-anak-usaha


(Periode Semester Pertama 2012) ADHI Peroleh Kontrak Baru Rp4,5 Triliun http://m.inilah.com/read/detail/1880327/adhi-peroleh-kontrak-baru-rp45-triliun


Metrodata telah menyerap 93% belanja modal 2012 http://t.co/iWAH7G0d


Bursa AS memberi sinyal merah sepanjang pekan lalu http://t.co/3BUnExSh


Emas turun harga pekan depan http://t.co/KHeSCSYo


Pekan depan harga minyak koreksi http://t.co/UeJCbH3D


Saham Bank Mandiri, Top Foreign Sell Jumat (6/7) http://t.co/TduR61Hk


Investor Asing Buru Saham Bank BRI
http://t.co/Z6VcvPFt


Data Pekerjaan Buruk, Wall Street Terpuruk http://t.co/kDpFndV2


Indonesia’s June Motorcycle Sales Fall to 550,468, Bisnis Says
    July 9 (Bloomberg) -- June motorcycle sales fall from 619,540 units a month earlier, Bisnis Indonesia reports, citing data from Indonesian motorcycle industry association.

Summarecon Expects 1H Net Climb As Much As 100%, Daily Reports

    July 9 (Bloomberg) -- Co. expects net income increase to as much as 310b rupiah from 155b rupiah a year earlier, as property sales climbed, Investor Daily Indonesia reports, citing President Director Johanes Mardjuki.
 * Co.’s revenue may increase as much as 81 percent to 1.7t rupiah in 1H, from 938.6b rupiah a year earlier: report

WHY MUST BUY MNC SKY VISION (MSKY) By ES-MNC Securities
1. Jumlah penduduk Indonesia terbesar ke 4 didunia namun tingkat penetrasi Pay TV hanya baru 5% (bandingkan dgn Singapore 68%, Malaysia 50%, Hongkong 82%, Taiwan 91%, Korea 100%, Thailand 14%, India 82%, China 47%)

2. Terus meningkatnya Pendapatan per kapita Indonesia seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia;

3. Merup satu-satunya Pay TV di Indonesia yg memiliki teknologi S-Band DTH di Indonesia;

4. Mempunyai 3 produk Pay TV: Indovision, Top TV & Oke Vision dgn pangsa pasar sekitar 75%;

5. Brand Awareness dr Produk Indovision mencapai 90% dgn konten 110 saluran (dpt ditingkatkan mjd 160 saluran) shg berada posisi terdepan dlm Pay TV di Indonesia;

6. Perbandingan Industri Pay TV di Indonesia & Negara Lain:

A. Pay TV Subscriber: 2011-2016 CAGR (%): Indonesia (27%), Singapore (6%), Malaysia (7%), Hongkong (2%), India (7%), Korea (4%)

B. Pay TV Industry Revenue: 2011-2016 CAGR (%): Indonesia (24%), Singapore (3%), Malaysia (5%), Hongkong (4%), India (3%), Korea (9%)

C. 2011 Monthly ARPU (US$): Indonesia (14), Singapore (30), Malaysia (26), Hongkong (18), Thailand (17),

7. Very Cheap Valution: Dgn harga IPO Rp 1520, valuasi sangat murah krn 2012F EV/EBITDA sebesar 10.64x (Disc On)

(For Fully Research Report please contact MNC Securities Research Division)


[Dow Jones] Indonesian shares end lower on profit-taking after arecent rally, dealers say. "Foreign investors, however, remained net buyers,picking up more than IDR90 million worth of local stocks," a local fund managersays. The main index ends 0.4% lower at 4055.197, with 139 decliners vs 85gainers. Telkom (TLKM.JK) edges down 2.4% to IDR8,200, Bank Mandiri (BMRI.JK)drops 1.4% to IDR7,100; Adaro (ADRO.JK) falls 1.3% to IDR1,570 and AstraInternational (ASII.JK) slips 1.4% to IDR6,950. Dealers tip the benchmark indexto stay in a 4020-4090 range Monday.(i-made.sentana@dowjones.com)


[Dow Jones] PREVIEW: Bank Indonesia will likely maintain itspolicy overnight rate at 5.75% Thursday as a faster-than-expected pick-up ininflation in June and the rupiah's weakness are preventing it from relaxing itsstance to help the economy weather rising risks from the global slowdown,according to all 13 economists surveyed by Dow Jones. After accelerating to4.53% in June from 4.45% in May, inflation will likely remain elevated in Julyand August due to the start of a new school year, the Ramadan fasting month andthe Idul Fitri festivities. "A rate cut, moreover, could weigh on the rupiah,which is already being weighed down by concerns over the widening trade andcurrent-account deficits," says Bank of America-Merrill Lynch in a note. Thedecision is due around 0600 GMT Thursday. (i-made.sentana@dowjones.com)